Netflix in Disney sta v pretočnih vojnah bolj oddaljena, kot si morda predstavljate.Lucasfilm Prvih 14 mesecev je za Disney + že vihravo, saj je embrionalna storitev pretakanja, ki je še vedno v povojih, že začela 95 milijonov globalni naročniki od 2. januarja. Seveda je nepričakovano eksplozivna rast storitve dosledno primerjala Netflix, vodilno tržno moč v industriji pretakanja. Če je Disney + novinec, je Netflix veteran prvenstva. A kljub hitremu uspehu prvega še vedno bledi v primerjavi s slednjim v eni ključni kategoriji.
Preden pridemo do tega, razčistimo naraščajoči Disneyjev pretočni imperij, da bomo bolje razumeli njegove prednosti in slabosti. Per Mediji na več zaslonih , ki je te podatke pred kratkim zbral v svojem obveznem glasilu, je Disney + od začetka novembra 2019 užival četrtletni dobiček novih naročnikov brez primere.
2019-Q4 - 28,6 milijona
2020-Q1 - 54,5 milijona (↑ 91%)
2020-Q2 - 60,5 milijona (↑ 11%)
2020-Q3 - 73,7 milijona (↑ 22%)
2020-Q4- 94,9 milijona(↑ 29%)
Sprva je Disney pridobil Hulu za splošno storitev pretakanja, saj je podjetje postavilo Disney + kot svojo specializirano platformo. Vendar je slednja razbila vse notranje in zunanje izjeme, zaradi česar je Disney sproti prilagodil svojo strategijo pretakanja. Načrtovano mednarodno uvajanje za Hulu je ukinjeno, Mouse House pa je namesto tega pridobil storitve Hotstar in Star v tujini.
Disney + je zdaj temeljni gradnik podjetja. To je jasno pri pregledu odstotka naročnikov, ki jih je ustvaril med celotnim podjetjem Disneyja od neposrednih do potrošnikov, na Cross Screen Media in Raznolikost . Na splošno se podjetje v svojih treh pretočnih storitvah ponaša s 146,4 milijona naročnikov.
Disney + - 94,9 milijona (65%)
Hulu - 39,4 milijona (27%)
ESPN + - 12,1 milijona (8%)
Še enkrat, vse to je izjemno impresivno. Disneyjeva celotna operacija pretakanja je v neposredni bližini 200-milijonskih naročnikov Netflixa, medtem ko je Disney + sam skoraj na polovici poti. Toda Netflix še vedno vodi v absolutno ključni metriki povprečnega dohodka na uporabnika (ARPU), ki pomaga meriti, koliko denarja ustvarja streamer na uporabnika. Čeprav ARPU ni odločilno merilo pretočne industrije, je pomemben, na primer hitrost na armaturni plošči avtomobila, Andrew Rosen, nekdanji izvršni direktor za digitalne medije Viacom in ustanovitelj pretočnih novic PARQOR , je povedal Braganca.
Netflixov najbolj priljubljen paket uporabnikom zagotavlja 13,99 USD na mesec, medtem ko Disney trenutno zaračuna 6,99 USD na mesec, vendar bo zvišanje cen v marcu. To je 63-odstotna razlika v stroških, kar prispeva k večji vrzeli v ARPU med obema titanoma. Netflixov ARPU je v četrtem četrtletju leta 2020 znašal 10,80 USD Bloomberg , medtem ko je Disney + znašal samo 4,03 USD na LightShed partnerji . Dejansko je ARPU podjetja Disney + dejansko padel vsako četrtletje od drugega četrtletja lanskega leta. Ta trend ni tisto, kar bi običajno povezovali s cvetočim poslom.
Na papirju je to videti katastrofa. Toda resničnost je taka, da je Disney trenutno bolj osredotočen na razširitev svoje globalne baze naročnin, da bi dobil svoj IP v čim več domovih po vsem svetu, kot pa na čisti dobiček. (Na Disneyjev decembrski dan vlagateljev je vodstvo napovedovalo, da bo Disney + donosno do leta 2024.) Kot del tega prizadevanja se Disney v Indiji agresivno širi (že dolgo cilj rasti Netflixa) s svojo blagovno znamko Hotstar Disney, ki zdaj predstavlja 30% Naročniki Disney + z ARPU približno 1 USD na medij Cross Screen.
Poceni Hotstarjeva ponudba je razlog za upad Disneyjevega ARPU, hkrati pa tudi vir njegove hitre rasti. V bistvu Disney trguje s kratkoročnim denarjem, da bi ustvaril obsežno globalno bazo strank, ki Netflixu omogoča, da ustvari bistveno več prihodkov kot najbližji tekmec za pretakanje. Toda ko se bodo direktorji Disneya počutili, kot da je njegov pretočni izdelek dosegel točko nasičenosti, bo začel dvigovati cene in zapolniti vrzel v neto prihodkih od Netflixa.
Naj se bitka začne.
